SK아이이테크놀로지 공모주 청약일정 공모가 균등배정

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SK아이이테크놀로지 공모주 청약일정 공모가 균등배정

 

 

2021년 상반기 기업공개(IPO)의 대어 중 하나로 기대되는 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 다음달 5월 유가증권시장에 상장합니다. SK아이이테크놀로지는 4월 22일 서울 여의도에서 IPO 간담회를 열고 향후 상장 계획을 발표했습니다.

 

SK아이이테크놀로지는 분리막 등을 제조하는 배터리 소재 전문 기업으로, 2019년 4월 SK이노베이션으로부터 물적 분할 후 설립되었으며 전기차용·정보기술(IT) 기기용 분리막 등을 공급하고 있습니다. 회사는 프리미엄 분리막 시장을 선도하며 수익을 창출하고 있으며 테슬라, 폭스바겐, 르노닛산 등 선두권 완성차 업체에 공급하는 전기차용 습식 분리막 시장에서 2020년 점유율 26.5%로 1위를 차지했다고 밝혔습니다.

 

 

목차

 

회사개요

 

 

 

 

SK아이이테크놀로지는 SK이노베이션의 배터리 분리막(LiBS) 전문 자회사로 배터리 원가의 약 15%를 차지하는 분리막은 양극재, 음극재, 전해질과 함께 배터리 ‘4대 소재’로 불리며,  전기차 수요가 늘어남에 따라 배터리 핵심 소재인 분리막 수요도 가파르게 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 2020년 중국 창저우에 LiBS 신공장을 준공하면서 생산능력이 연간 8억 7000만㎡ 수준으로 확대되었으며, 최근 전기차에 쓰이는 중대형 습식 분리막 시장에서 점유율 36%로 일본 아사히카세히(31%)를 제치고 세계 1위를 차지한 것으로 알려졌습니다.

 

SK아이이테크놀로지의 작년 매출액은 4천693억원, 영업이익은 1천252억원으로 전년(분할 이후∼4분기) 대비 각각 78.4%, 55.4% 증가했으며, 최근 1조1천300억원을 투자해 폴란드에 분리막 3·4공장을 추가로 건설하기로 하는 등 성장 중인 분리막 시장에 대응해나간다는 계획입니다.  또한 신성장 동력으로 향후 전고체 배터리에서 사용할 소재 개발을 준비하고 있다고 소개했으며 휘어지는 디스플레이 표면에 부착하는 소재인 '플렉서블 커버 윈도우(FCW)' 기술을 통해 디스플레이 시장 선점도 기대하고 있습니다.

 

 

청약개요

 

 

 

 

SKIET의 공모 주식 수는 신주 855만6천주와 모회사 SK이노베이션이 보유한 구주 매출 1천283만4천주를 합해 총 2천139만주이며, 이 중 25∼30%에 해당하는 534만7천500∼641만7천주가 일반 공모 청약 대상입니다. 주당 공모가 희망 범위는 7만8천∼10만5천원으로 공모 예정 금액은 1조6천684억∼2조2천460억원 규모입니다. 4월 22일∼4월 23일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 4월 28∼4월 29일 일반 공모 청약 진행 예정이며 5월 중 상장 예정입니다. 일반 청약은 미래에셋증권, 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권 총 5개의 증권사에서 가능하니 참고하시기 바랍니다.

 

 

증권계좌 개설방법

 

삼성증권 계좌개설 방법 총정리 (비대면 지점 은행)

하나금융투자 계좌개설 방법 (20일제한)

한국투자증권 계좌개설 방법 (카카오뱅크 비대면)

 

 

 

증권사별 청약한도

 

 

 

 

1. 미래에셋증권
 - 일반 고객: 124,000주(100%), 우대고객: 248,000주(200%)

2. 삼성증권
 - 우대기준 및 청약단위에 따라 9,500주(100%), 19,000주(200%), 4,750주(50%)까지 청약 가능

 

3. NH투자증권
 - 우대기준 및 청약단위에 따라 7,600주(100%), 3,800주(50%), 11,400주(150%), 15,200주(200%), 19,000주(250%)까지 청약 가능

4. 한국투자증권
 - 일반 고객:56,000주(100%), 우대고객:112,000주(200%), 최고 우대고객:168,000주(300%), 온라인 전용 고객:28,000주(50%)

5. SK증권
 - 모든 고객 76,000주로 동일

 

 

공모주 균등배정 (청약전략)

 

 

 

 

최근 청약은 50% 균등배정 방식이기 때문에 일반청약자 배정물량 중 최소 50%의 주식을 일반 청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고, 그 외의 수량에 대해서는 비례 배정이 이뤄집니다. 청약 접수시 청약증거금으로 최소 신청 단위인 10주의 50%를 내야 하므로, 최상단 공모가 10만 5천 원으로 결정된다면 청약증거금 52만 5천 원이 필요하며 5개 증권사 모두 청약 접수한다고 가정하면 필요한 자금은 최대 262만 5천 원입니다.

 

 

기업정보

 

회사명
에스케이아이이테크놀로지

대표이사
노재석

설립일
2019-04-01

업종
일차전지 및 축전지 제조업

 

 

 

자본금
300억

주식수
30,000,000주

매출액
2,630.4억

순이익
636.8억

보통주
30,000,000주

 

쿠콘 청약결과 경쟁률 균등배정 비례배정 분석

 

 

주요일정

 

 

 

 

청구일
2020-12-18

승인일
2021-03-30

수요예측
2021-04-22 ~ 2021-04-23

공모청약
2021-04-28 ~ 2021-04-29

배정공고
2021-05-03

납입일
2021-05-03

환불일
2021-05-03

 

 

공모정보

 

 

 

 

공모가격
78,000원 ~ 105,000원

공모금액
16,684.2억원 ~ 22,459.5억원

공모주식
21,390,000주

일반청약
5,347,500주 ~ 6,417,000주

기관투자
11,764,500주 ~ 16,042,500주

우리사주
4,278,000주

대표주관사
미래에셋증권, JP모건